Quién puede ver las donaciones
Las donaciones son la información más sensible que guarda su iglesia. TimelyChurch le permite decidir exactamente quién puede verla -- sin quitarle a nadie la capacidad de hacer el resto de su trabajo.
La versión breve
- Donaciones tiene cuatro niveles: Revisor, Encargado del conteo, Contable y Administrador. Cada rol de su iglesia se ubica en uno de ellos (o no tiene Donaciones en absoluto).
- Solo los Contables y los Administradores ven quién donó. Todos los demás que trabajan con dinero -- Revisores, Encargados del conteo y personas que solo usan Contabilidad -- ven la palabra «Donante» dondequiera que iría un nombre.
- Todos los demás -- líderes de equipo, líderes de ministerio, directores de escuela dominical, voluntarios, miembros -- nunca ven las donaciones de otra persona a menos que su rol incluya Donaciones.
- Cada miembro siempre puede ver sus propias donaciones en el portal de miembros, incluido su comprobante de fin de año. Eso es independiente del acceso del personal y nunca está restringido.
Los cuatro niveles de Donaciones
| Nivel | Ve | Puede | No puede |
|---|---|---|---|
| Revisor | Los totales de donaciones del período, el avance de fondos y campañas | Vigilar las cifras | Ver quién donó, abrir la lista de donativos o un donativo individual, ver el historial de donaciones o los estados de cuenta, registrar donativos |
| Encargado del conteo | Todo lo que ve un Revisor, más los lotes de depósito que él abrió | Registrar donativos, abrir un lote de depósito y agregar los donativos que registró, buscar personas por nombre para atribuir un donativo | Ver donativos registrados por otra persona (esos dicen «Donante»), cerrar un lote, marcarlo como depositado, exportar |
| Contable | Donantes, historial de donaciones, la página de cada donativo, promesas, estados de donaciones, todos los lotes y la pestaña Donaciones en el perfil de una persona | Todo lo que puede un Encargado del conteo, más editar donativos, generar y enviar estados por correo, y Cerrar lote | Reembolsar un donativo, exportar datos de donantes, Marcar como depositado, Reabrir un lote cerrado |
| Administrador | Todo | Todo, incluidos reembolsos, exportaciones de donantes (Exportar reportes... en la página de Donaciones, Exportar CSV y Descargar todo en la página de estados), Marcar como depositado y Reabrir | -- |
Cuando un Encargado del conteo busca a alguien para atribuirle un donativo, la búsqueda coincide solo con nombres y muestra el nombre de la persona con una pista de correo parcialmente oculta (por ejemplo, j***@example.com), para que pueda distinguir a dos personas con el mismo nombre sin ver la dirección completa de nadie.
Un Revisor o un Encargado del conteo que abre la página de Donaciones ve los totales en la parte superior y, en lugar de la lista de donativos, un panel Los datos de los donantes son privados: «Tu rol solo muestra los totales de donaciones. Ver quién donó, el historial de donaciones y los estados de cuenta requiere el nivel "Contribuir" en Donaciones.» Los Encargados del conteo también ven allí los botones Agregar donación y Lotes de depósito.
Nota: Los mensajes de la aplicación nombran los niveles con las palabras Ver, Contar, Contribuir y Administrar. Significan los mismos cuatro niveles: Ver = Revisor, Contar = Encargado del conteo, Contribuir = Contable, Administrar = Administrador. Así, «... requiere el nivel "Contribuir" en Donaciones» significa «esto requiere el nivel Contable o superior».
Una sola regla para los nombres de donantes
Cualquiera por debajo del nivel Contable -- incluida una persona cuyo rol tiene Contabilidad pero poco o nada de Donaciones -- ve «Donante» en lugar de un nombre dondequiera que aparece un donativo:
- Páginas de campañas -- las donaciones recientes y quienes prometieron dicen «Donante».
- Lotes de depósito -- un Encargado del conteo ve por nombre solo los donativos que registró él mismo.
- Perfiles de personas -- la pestaña Donaciones no aparece.
- El libro mayor de Contabilidad -- la línea de un donativo dice «Donación de Donante (Efectivo)» en lugar del nombre del donante, y la ventana de edición se abre sin el donante.
- La cola de revisión de importación bancaria -- un donante vinculado aparece como «Donante» y el selector de donantes está bloqueado.
- Notificaciones de donaciones -- siguen llegando, con el monto pero sin nombre, y enlazan al panel de Donaciones en lugar de al donativo. Consulte Notificaciones de donaciones.
- Asistentes de IA -- si su iglesia conecta uno mediante el Conector MCP, sigue la misma regla que la persona que lo conectó.
Registrar un ingreso con un donante desde Contabilidad crea un donativo, por lo que requiere el nivel Encargado del conteo o superior; cambiar quién dio un donativo existente requiere el nivel Contable.
Bueno saber: La descripción que su banco envía con una transacción (por ejemplo, el concepto de una transferencia que incluye el nombre del remitente) se muestra exactamente como la envió el banco. Es el estado de cuenta bancario con el que se concilian sus libros, por lo que TimelyChurch no lo modifica.
Establecer el nivel de Donaciones de un rol
Abra Administración → Roles y permisos en la barra lateral, edite el rol (o haga clic en Nuevo rol) y busque Donaciones y ofrendas en Finanzas:
| Para que alguien sea... | Configure Donaciones y ofrendas en |
|---|---|
| Revisor | Ver |
| Encargado del conteo | Ver, y marque también Crear (la fila muestra Personalizado) -- o comience desde la plantilla Encargado del conteo |
| Contable | Editar (Ver, Crear y Editar) -- o comience desde la plantilla Contable |
| Administrador | Acceso completo (incluye Eliminar, que permite reembolsos y exportaciones, y Cerrar, que permite Marcar como depositado y Reabrir) |
Los estados de donaciones y las promesas tienen sus propias filas en la misma sección. Un Contable que deba enviar estados también necesita Estados de donaciones, y uno que trabaje con promesas necesita Promesas.
Los roles integrados ya están en un nivel: Finance Admin es Administrador y Accountant (Read-Only) es Revisor -- ve totales e informes pero no quién donó.
Mantener a los administradores fuera de Donaciones (Privacidad de las donaciones)
Muchas iglesias quieren administradores que puedan gestionar personas, eventos, grupos y configuración -- pero que no vean lo que dan los miembros. Existe una configuración exactamente para eso.
Abra Configuración de la iglesia (al final de la barra lateral), permanezca en la pestaña Perfil y busque la tarjeta Privacidad de las donaciones. Marque «Restringir el acceso a donaciones a los roles financieros» y haga clic en Guardar privacidad de donaciones.
Cuando está activada:
- El rol Administrador conserva todos los demás permisos -- personas, eventos, grupos, registro, configuración, todo.
- El rol Administrador deja de ver Donaciones, Fondos, Promesas, Presupuestos, Contabilidad y Estados de donaciones.
- Los roles que tienen permisos financieros propios -- Finance Admin, Accountant (Read-Only) o un rol financiero personalizado -- no se ven afectados por el cambio. Su nivel de Donaciones sigue decidiendo lo que ven.
Las iglesias que se unieron a TimelyChurch a partir de agosto de 2026 comienzan con esta configuración activada. Las que se unieron antes comienzan con ella desactivada. Hasta que alguien elija, sus administradores ven un aviso ámbar en las páginas de Finanzas («Actualmente, todo Administrador puede ver Donaciones — las cuentas nuevas separan esto de forma predeterminada.») con un enlace Revisar. Abre la página Notificaciones de donaciones, que explica el cambio por completo; allí, Restringir ahora activa la configuración y Ahora no oculta el aviso.
Quién puede volver a desactivarla
Cualquier administrador puede activar la restricción. Desactivarla requiere una cuenta cuyo propio rol incluya Donaciones -- por ejemplo, un Finance Admin. Un administrador que está excluido ve «Solo alguien con acceso a donaciones puede eliminar esta restricción. Pide ayuda a un administrador financiero o al propietario de la iglesia.»
Esto es intencional. Si cualquier administrador pudiera desactivar la restricción, ver las donaciones y volver a activarla, la restricción no significaría nada.
Alguien que necesita ser administrador y financiero a la vez
Una persona solo puede tener un rol. Si su contador también dirige la oficina, tiene dos opciones:
- Dejarlo como administrador y no activar la restricción (conserva todo).
- Crear un rol nuevo a partir de la plantilla Administrador ejecutivo (Nuevo rol → Comenzar desde una plantilla). Enumera explícitamente los permisos administrativos y los financieros, por lo que la restricción nunca se aplica a él. Revise la fila Donaciones y ofrendas antes de guardar: marque Cerrar si esta persona también marca lotes como depositados o los reabre.