Etiquetas y segmentos
Este artículo cubre cómo organizar, etiquetar y segmentar personas en su directorio de TimelyChurch — y aclara una pregunta que escuchamos con frecuencia: ¿admite TimelyChurch etiquetas a nivel de persona?
¿Hay etiquetas en una persona?
Las etiquetas a nivel de persona no están admitidas actualmente. Verá una función de «Etiquetas» en otras partes de TimelyChurch (notablemente en Grupos — los grupos pequeños, clases y equipos pueden etiquetarse para filtrar), pero el registro de persona en sí no tiene un campo de etiquetas.
Si ha usado un sistema como Planning Center, Breeze o Realm donde podía adjuntar etiquetas libres directamente a individuos, el equivalente más cercano en TimelyChurch es uno de los tres enfoques a continuación.
Tres formas de segmentar personas sin etiquetas
1. Campos personalizados (más flexible)
Los campos personalizados son la respuesta correcta el 90% de las veces. Cree un campo una vez — con el tipo, validación y visibilidad que necesite — y cada registro de persona gana un lugar para almacenar esa información. Los campos personalizados se convierten automáticamente en opciones de filtro en la página de Personas, para que pueda responder preguntas como «muéstreme a todos en el ministerio de Adoración» o «muéstreme a todos con el don espiritual de Misericordia».
Tipos de campo personalizado recomendados para casos de uso similares a etiquetas:
| Caso de uso similar a etiqueta | Tipo de campo recomendado | Opciones de ejemplo |
|---|---|---|
| Intereses de ministerio | Selección múltiple | Adoración, Niños, Hospitalidad, Tecnología, Alcance |
| Dones espirituales | Selección múltiple | Enseñanza, Misericordia, Liderazgo, Hospitalidad, Profecía |
| Estado de voluntariado | Lista desplegable | Activo, En pausa, En incorporación, No disponible |
| Verificación de antecedentes | Sí/No (con campo Fecha separado) | — |
| Roles de ministerio | Selección múltiple | Recibidor, Ujier, Sonido, Adoración, Ayudante de niños |
| Etapa de vida | Lista desplegable | Adulto joven, Casado sin hijos, Familia con hijos, Nido vacío, Adulto mayor |
Una vez que existe un campo personalizado, aparece automáticamente en el panel Filtros de la página de Personas. Al elegir un valor, el directorio se reduce a solo esas personas. Consulte Campos personalizados para detalles completos de configuración.
2. Estado de membresía
Si su «etiqueta» es realmente una etapa en la relación de alguien con la iglesia, use Estado de membresía en lugar de un campo personalizado. Los nueve estados integrados (Miembro, Asistente habitual, Visitante, Participante, En curso, Ya no es miembro, Inactiva, Antiguo, Donante de campaña) cubren la mayoría de las etapas del ciclo de vida.
El Estado de membresía aparece como una insignia de filtro rápido de nivel superior sobre la lista de Personas y como filtro principal, por lo que los segmentos basados en él son muy fáciles de acceder. Consulte Descripción general del perfil de persona para saber qué significa cada estado.
3. Vistas guardadas (próximamente)
Una futura función de Vistas guardadas le permitirá guardar una combinación de filtros — «Miembros activos + Voluntarios de adoración + Verificación de antecedentes completada», por ejemplo — con un nombre y fijarla para acceso con un clic. Hasta que esté disponible, puede reproducir el mismo flujo de trabajo:
- Marcando la URL de la página de Personas después de aplicar filtros (el estado del filtro vive en la cadena de consulta), o
- Compartiendo la URL filtrada con otro personal para que lleguen a la misma vista.
Etiquetas de grupo frente a etiquetas de persona
Para evitar confusiones: TimelyChurch sí admite etiquetas en grupos (grupos pequeños, clases y equipos). Las etiquetas de grupo se usan para organizar el directorio de Grupos y no están relacionadas con la segmentación a nivel de persona. Si llegó aquí buscando esa función, consulte la sección de Grupos de la base de conocimientos.
Ejemplos de flujo de trabajo
«Encontrar a todos en nuestro ministerio de Hospitalidad»
- Cree un campo personalizado de Selección múltiple llamado Intereses de ministerio con opciones como Adoración, Hospitalidad, Tecnología, etc.
- A medida que hable con personas sobre el servicio, complete el campo.
- Desde la página de Personas, abra Filtros y seleccione Intereses de ministerio = Hospitalidad.
- Marque la URL.
«Encontrar a todos cuya verificación de antecedentes vence este año»
- Cree un campo personalizado de Fecha llamado Vencimiento de verificación de antecedentes.
- Complete la fecha cuando se realice la verificación.
- Filtre Personas por el rango de fechas.
«Encontrar a todos los que asistieron a la campaña pero aún no son miembros»
- Configure su Estado de membresía en Donante de campaña cuando los agregue.
- Filtre la página de Personas por Estado de membresía = Donante de campaña.
- Use esta lista para planificar un ciclo de seguimiento.