Descripción general de Formularios

TimelyChurch Formularios es un potente creador de formularios integrado que le permite crear formularios personalizados para su iglesia, sin necesidad de herramientas de terceros. Recopile información de miembros y visitantes, procese envíos con un flujo de aprobación y sincronice automáticamente las respuestas con su base de datos de Personas.

Qué puede hacer con Formularios

• Crear formularios personalizados mediante un editor de campos de arrastrar y soltar con 24 tipos de campo, organizados en los grupos Básico, Opción, Avanzado, Especial y Diseño
• Mostrar u ocultar campos de forma condicional con reglas integradas de mostrar/ocultar/requerir, para que el formulario se adapte mientras las personas lo completan
• Recibir pagos agregando un campo de Pago: los formularios pueden cobrar un monto fijo, un monto mínimo/variable o un total por unidad (cantidad × precio), procesado de forma segura a través de Stripe
• Compartir formularios públicamente mediante un enlace directo, código QR o incrustación en su sitio web
• Recopilar envíos de miembros y visitantes, con requisitos opcionales de inicio de sesión
• Revisar y aprobar envíos mediante un flujo de aprobación integrado (Pendiente, Aprobado, Rechazado)
• Sincronizar con perfiles de miembros: asigne campos del formulario a los perfiles de miembros para que los envíos actualicen automáticamente su base de datos
• Recibir notificaciones cuando lleguen nuevos envíos, con destinatarios de correo configurables para administradores y correos personalizados
• Exportar datos a CSV para informes y análisis
• Vincular formularios a eventos o grupos para que los formularios de inscripción aparezcan en las páginas principales correspondientes

Tipos de formulario

Al crear un formulario, elige un tipo que lo categoriza y puede afectar cómo se procesan los envíos:

Ciclo de vida del formulario

Cada formulario pasa por unos pocos estados claramente definidos:

1. Borrador — Está construyendo el formulario y agregando campos. No es visible para el público.
2. Publicado — El formulario está activo y acepta envíos. Se genera una URL pública.
3. Cerrado — El formulario deja de aceptar nuevos envíos, pero los datos existentes se conservan. El formulario puede volver a publicarse más adelante.
4. Archivado — La acción Archivar formulario quita el formulario de su lista activa. El formulario desaparece de la lista activa, pero puede restaurarse desde el filtro "Archivados", o eliminarse permanentemente desde allí. Los formularios archivados no cuentan para el límite de formularios de su plan.

Funciones clave de un vistazo

Sincronización del perfil (exclusiva de TimelyChurch)

Cuando asigna campos del formulario a campos del perfil de miembro, los envíos pueden actualizar automáticamente los registros de miembros. Usted controla cuándo ocurre esta sincronización:

• Al enviar — Los datos se sincronizan inmediatamente cuando se envía el formulario
• Al aprobar — Los datos se sincronizan solo después de que un administrador aprueba el envío
• Desactivado — Sin sincronización automática; aún puede sincronizar manualmente desde la página de detalle del envío

Relleno inteligente

Cuando un miembro ha iniciado sesión en el Portal del Miembro y abre un formulario, su información conocida (nombre, correo electrónico, teléfono, dirección) se rellena automáticamente. Esto reduce la fricción y mejora la precisión de los datos.

Lógica condicional (Mostrar / Ocultar / Requerir)

Cada campo puede llevar sus propias reglas que observan las respuestas que da una persona y reaccionan en tiempo real. Un campo puede configurarse para mostrarse, ocultarse o volverse obligatorio cuando se cumplen una o más condiciones, y usted elige si deben coincidir todas las condiciones o cualquiera. Los campos ocultos se omiten durante la validación, de modo que las personas solo ven —y solo deben completar— los campos relevantes para ellas.

Formularios de pago (pagos con Stripe)

Agregue un campo de Pago para recibir dinero directamente a través de un formulario. Puede cobrar un monto fijo, dejar que la persona ingrese un monto variable (con un mínimo opcional) o establecer un precio por unidad que se multiplique por un campo de cantidad. Los pagos con tarjeta se procesan de forma segura a través de la conexión Stripe de su iglesia, y cada envío pagado queda registrado para que pueda ver lo recaudado.

Límites de envío y programación

Establezca un número máximo de envíos, o programe formularios para que se abran y cierren automáticamente en fechas específicas.

Duplicar formularios

Ahorre tiempo duplicando un formulario existente. Todos los campos se copian a un nuevo borrador para que pueda personalizarlo sin empezar desde cero.

Primeros pasos

Para comenzar, vaya a Formularios en la barra lateral de administración. Desde allí puede crear su primer formulario, agregar campos, configurar opciones y publicarlo para empezar a recopilar respuestas. Consulte el siguiente artículo, Crear un formulario, para instrucciones paso a paso.