Campos personalizados para personas

Los campos personalizados le permiten registrar cualquier información sobre sus personas que no esté cubierta por los campos estándar. Ya sea que necesite registrar tallas de camiseta, dones espirituales, alergias médicas, certificaciones de voluntariado o cualquier otra cosa única para su iglesia, los campos personalizados lo hacen posible.

¿Por qué usar campos personalizados?

Cada iglesia es diferente. Si bien TimelyChurch proporciona un conjunto completo de campos estándar (nombre, información de contacto, estado de membresía, etc.), su iglesia puede necesitar registrar información adicional. Los campos personalizados le permiten:

• Capturar datos específicos de la iglesia — Registrar finalización de clase de bautismo, preferencias de grupos pequeños, intereses de ministerio, restricciones dietéticas o cualquier otra cosa.
• Filtrar su directorio — Los campos personalizados aparecen como opciones de filtro en la página de Personas, para que pueda encontrar rápidamente a todos con un atributo específico.
• Incluir datos en el directorio — Opcionalmente mostrar campos personalizados en su directorio orientado a los miembros.
• Organizar en pestañas — Agrupar campos relacionados en pestañas dedicadas en el perfil de la persona.
• Controlar el acceso — Elegir si los campos son visibles solo para el personal o también editables por los miembros.

Acceder a la configuración de campos personalizados

1. Vaya a Configuración desde la barra lateral izquierda.
2. Haga clic en la pestaña Campos personalizados.
3. Verá una lista de todos los campos personalizados que ha creado, organizados por pestaña.

Crear un campo personalizado

1. En la página de configuración de Campos personalizados, haga clic en Agregar campo.
2. Complete los detalles del campo:

Configuración básica

Tipos de campo

Configuración de visibilidad y acceso

1. Si el tipo de campo es Lista desplegable o Selección múltiple, ingrese las opciones disponibles. Cada opción va en su propia línea.
2. Haga clic en Guardar.

Consejo: Piense cuidadosamente si un campo debe ser «Solo interno». Por ejemplo, un campo «Estado de verificación de antecedentes» probablemente deba ser solo interno, mientras que un campo «Dones espirituales» podría ser algo que los miembros actualicen ellos mismos.

Editar un campo personalizado

1. Vaya a Configuración > Campos personalizados.
2. Encuentre el campo que desea editar.
3. Haga clic en el botón Editar.
4. Actualice cualquiera de las configuraciones descritas arriba. Tenga en cuenta que no puede cambiar el tipo de campo después de la creación (para proteger los datos existentes), pero puede cambiar todo lo demás.
5. Haga clic en Guardar.

Reordenar campos personalizados

El orden de los campos personalizados determina el orden en que aparecen en los perfiles de personas.

1. Vaya a Configuración > Campos personalizados.
2. Arrastre y suelte los campos para reorganizarlos.
3. También puede mover campos entre pestañas cambiando la asignación de pestaña durante la reorganización.
4. El nuevo orden se guarda automáticamente.

Activar y desactivar campos

Si ya no necesita un campo personalizado pero desea conservar los datos ya ingresados:

1. Vaya a Configuración > Campos personalizados.
2. Encuentre el campo.
3. Haga clic en el botón Alternar activo.
4. Un campo desactivado ya no aparecerá en los perfiles ni en los filtros, pero los datos se conservan. Puede reactivarlo en cualquier momento.

Eliminar un campo personalizado

Si desea quitar permanentemente un campo personalizado y todos sus datos:

1. Vaya a Configuración > Campos personalizados.
2. Encuentre el campo.
3. Haga clic en Eliminar.
4. Confirme la eliminación.

Consejo: Eliminar un campo personalizado quita permanentemente todos los valores que se hayan ingresado para cada persona en su directorio. Si podría necesitar los datos después, considere desactivar el campo en lugar de eliminarlo.

Usar campos personalizados en perfiles de personas

Una vez creados, los campos personalizados aparecen en los perfiles de personas bajo la pestaña que les asignó:

• Campos personalizados — Una pestaña de propósito general para campos diversos (la pestaña predeterminada)
• Espiritual — Para campos relacionados con la fe (fecha de salvación, dones espirituales, clase de bautismo, etc.)
• Voluntario — Para campos relacionados con el servicio (verificación de antecedentes, certificaciones, disponibilidad, etc.)
• Médico — Para campos relacionados con la salud (alergias, medicamentos, necesidades especiales, etc.)
• Otro — Para cualquier cosa que no encaje en las otras categorías

Para completar un valor de campo personalizado:

1. Abra el perfil de una persona.
2. Navegue a la pestaña correspondiente.
3. Haga clic en el campo para editarlo.
4. Ingrese o seleccione el valor.
5. Haga clic en Guardar.

Filtrar por campos personalizados

Los campos personalizados se convierten automáticamente en opciones de filtro en la página de Personas:

1. Vaya a Personas.
2. Abra el panel Filtros.
3. Desplácese hacia abajo para encontrar sus campos personalizados listados debajo de los filtros estándar.
4. Seleccione un valor por el que filtrar.
5. La lista de personas se actualizará para mostrar solo las que coincidan con sus criterios.

Por ejemplo, si creó un campo de selección múltiple «Dones espirituales», podría filtrar para ver a todos los que seleccionaron «Enseñanza».

Consejo: Combinar filtros de campos personalizados con filtros estándar es muy poderoso. Por ejemplo, podría filtrar por «Miembros activos» que tengan «Don espiritual: Enseñanza» y «Verificación de antecedentes: Completada» para encontrar maestros de escuela dominical calificados.

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