Administración de fondos de donaciones

Los fondos son categorías designadas para las donaciones. Permiten a los donantes elegir hacia dónde se dirige su donativo y ayudan a su iglesia a hacer seguimiento de los ingresos por propósito. Los ejemplos incluyen Fondo general, Fondo de Construcción, Misiones, Ministerio juvenil y Benevolencia.

Nota: Los fondos forman parte de las herramientas de Donaciones y finanzas, disponibles en el plan Pro. En los planes Starter y Growth, Fondos aparece en la barra lateral como un elemento bloqueado con un mensaje de actualización. Actualice a Pro para administrar fondos.

Acceder a Fondos

1. Desde la barra lateral de administración, navegue a Finanzas > Fondos.
2. La página de Fondos muestra todos sus fondos con estadísticas resumidas y opciones de filtrado.

Cargar la plantilla de fondos

Si su iglesia aún no tiene fondos configurados, TimelyChurch puede crear un conjunto inicial de ocho categorías comunes de fondos de iglesia:

1. En la página de Fondos, haga clic en Cargar plantilla. (Cuando aún no tiene fondos, una pantalla de estado vacío también ofrece un botón Cargar plantilla (recomendado).)
2. Se crean automáticamente los siguientes fondos:

Todos los fondos de la plantilla se crean como deducibles de impuestos y con donaciones en línea habilitadas. Puede personalizarlos después de crearlos.

Nota: La plantilla solo puede cargarse si aún no existen fondos. Si ya tiene fondos, elimínelos primero o cree otros manualmente.

Crear un fondo

1. En la página de Fondos, haga clic en Nuevo fondo. Se abre un panel «Crear nuevo fondo».
2. Complete los siguientes campos:

1. Haga clic en Crear fondo. El primer fondo que cree se establece automáticamente como fondo predeterminado.

Editar un fondo

1. En la lista de Fondos, haga clic en el menú de acciones (el icono ⋮) al final de la fila del fondo.
2. Elija Editar. Se abre un panel «Editar fondo».
3. Actualice el nombre, la descripción, el color, el estado deducible de impuestos o la configuración de donaciones en línea.
4. Haga clic en Guardar.

Los nombres de los fondos deben permanecer únicos dentro de su iglesia. No puede dar a dos fondos el mismo nombre.

Establecer un fondo predeterminado

El fondo predeterminado se usa cuando:

• Un donante dona en línea sin seleccionar un fondo específico.
• Se registra una donación sin especificar una asignación de fondo.

Para cambiar el fondo predeterminado:

1. Abra el menú de acciones (⋮) del fondo que desea hacer predeterminado.
2. Haga clic en Establecer como predeterminada.
3. El predeterminado anterior se desactiva automáticamente.

Solo los fondos activos (no archivados) pueden establecerse como predeterminados.

Archivar y restaurar fondos

Cuando un fondo ya no está en uso pero desea conservar su historial de donaciones, archívelo en lugar de eliminarlo.

Para archivar un fondo

1. Abra el menú de acciones (⋮) del fondo y haga clic en Archivar.
2. Los fondos archivados ya no aparecen en los formularios de donación ni en la página de donaciones en línea.

Nota: No puede archivar el fondo predeterminado. Establezca primero otro fondo como predeterminado.

Para restaurar un fondo

1. Filtre la lista de fondos por estado Archivado.
2. Abra el menú de acciones (⋮) del fondo archivado y haga clic en Restaurar.
3. El fondo vuelve al estado activo y queda disponible para donaciones nuevamente.

Eliminar un fondo

1. Abra el menú de acciones (⋮) de un fondo que no sea el predeterminado y haga clic en Eliminar.
2. Confirme la eliminación.

Nota: No puede eliminar el fondo predeterminado. Tampoco puede eliminar un fondo que tenga donaciones o transacciones vinculadas; archívelo en su lugar para conservar el historial de donaciones. La eliminación es una acción permanente.

Reordenar fondos

Los fondos se muestran en un orden específico en toda la aplicación (formularios de donación, página de donaciones en línea, informes). Para cambiar el orden:

1. Arrastre y suelte los fondos en el orden que prefiera en la página de Fondos.
2. El orden se guarda automáticamente.

El fondo predeterminado siempre aparece primero, independientemente del orden personalizado.

Estadísticas de fondos

La página de Fondos muestra estadísticas financieras para cada fondo, incluyendo:

• Total recaudado — Suma de todas las asignaciones de donación a este fondo (filtrado por rango de fechas).
• En persona — Donaciones en efectivo, cheque, sobre y depósito directo.
• En línea — Donaciones con tarjeta, en línea, Cash App, Zelle, Venmo y PayPal.

Use el filtro de rango de fechas en la parte superior de la página para ver estadísticas de diferentes períodos:

• Hoy
• Esta semana
• Este mes (predeterminado)
• Este trimestre
• Este año
• Todo el tiempo
• Rango personalizado

La página también muestra estadísticas financieras generales de todos los fondos: total de donaciones, total en persona, total en línea y total recurrente. Las donaciones reembolsadas se excluyen de estos totales.

Recuentos de fondos

Se hace seguimiento de recuentos resumidos para sus fondos:

• Total — Todos los fondos (activos y archivados).
• Activo — Fondos que actualmente aceptan donaciones.
• Archivado — Fondos que ya no aceptan donaciones.
• Habilitado en línea — Fondos activos visibles en la página pública de donaciones.