Informes y análisis de donaciones

TimelyChurch ofrece varias formas de analizar los datos de donaciones de su iglesia, desde las tarjetas de resumen de un vistazo en la página de Donaciones hasta exportaciones detalladas, estados e informes contables. Este artículo cubre todas las herramientas de informes de donaciones. Los informes de donaciones viven en la sección Finanzas de la barra lateral, no en el módulo de Informes.

Nota del plan: Donaciones y las herramientas de informes financieros relacionadas (Fondos, Estados, Informes, Promesas y Contabilidad) son funciones del plan Pro. En los planes Starter y Growth, estos aparecen en la barra lateral de Finanzas como elementos bloqueados con un mensaje de actualización. Si no ve una sección descrita a continuación, compruebe que su iglesia esté en el plan Pro.

Niveles de Donaciones: Las tarjetas de resumen son visibles en todos los niveles de Donaciones. La lista de donativos, la búsqueda de donantes, los recibos y los estados requieren el nivel Contable o superior, y las exportaciones requieren el nivel Administrador. Consulte Quién puede ver las donaciones.

Tarjetas de resumen de la página de Donaciones

La página de Donaciones (Finanzas > Donaciones) muestra cuatro tarjetas resumidas en la parte superior, calculadas para el año seleccionado (el año actual por defecto):

Estas tarjetas se actualizan automáticamente al cambiar el año.

Filtrar datos de donaciones

Use los siguientes filtros en la página de Donaciones para reducir su vista:

Los filtros pueden combinarse. Por ejemplo, puede ver todas las donaciones recurrentes con tarjeta en 2025.

Cada fila de la lista muestra el ID del donativo, la fecha, el donante, el fondo (con «+N más» cuando está dividido), el método y la frecuencia, y el monto. Haga clic en un donativo para abrir sus detalles — donante, asignaciones, notas, quién lo registró — consulte Registro de donaciones.

Los donativos en línea de su página de donaciones se registran automáticamente: aparecen en la lista con el método de pago Tarjeta, su Origen dice en línea, y los donativos en línea recurrentes muestran su frecuencia.

Recibos de donación

El recibo de cualquier donativo se puede descargar o enviar por correo desde la fila de ese donativo en la lista de Donaciones: abra el menú de acciones de la fila y elija Descargar PDF o Enviar correo. Los donativos en línea reciben recibo automáticamente cuando el donante da una dirección de correo. Consulte Registro de donaciones.

Informes de fondos

La página Fondos (Finanzas > Fondos) ofrece análisis de donaciones a nivel de fondo. Para cada fondo, ve:

El menú desplegable Período: en la parte superior de la página de Fondos ofrece:

• Hoy — Solo el día actual.
• Esta semana — Semana actual (lunes a domingo).
• Este mes — Mes calendario actual (predeterminado).
• Este trimestre — Trimestre actual.
• Este año — Año calendario actual.
• Todo el tiempo — Sin filtro de fecha.
• Rango personalizado — Establezca fechas de inicio y fin específicas, luego haga clic en Aplicar.

Cuatro tarjetas sobre la lista muestran los totales de todos los fondos para el período: Donaciones totales, En persona, En línea y Recurrente. Consulte Administración de fondos de donaciones.

Exportar datos de donaciones

Cómo exportar

1. En la página de Donaciones, abra el menú Más acciones (el icono de tres puntos cerca de la parte superior de la página).
2. Seleccione Exportar reportes.... Se abre la ventana Exportar Donaciones.
3. Configure la exportación:

1. Haga clic en Exportar.

Campos de exportación disponibles

Si no se seleccionan campos, la exportación incluye Nombre del donante, Importe y Fecha.

Formatos de exportación

• CSV — Archivo estándar de valores separados por comas. Compatible con cualquier aplicación de hojas de cálculo.
• Excel — Un archivo de hoja de cálculo con extensión .xlsx que Excel, Google Sheets y Numbers abren correctamente. Por debajo es un archivo CSV, así que si otro programa necesita un libro de Excel verdadero o un CSV simple, elija CSV.
• PDF — Informe formateado con nombre de la iglesia, rango de fechas, todas las filas de donaciones y un gran total.

Límite de conservación de datos

Las exportaciones están limitadas a los últimos 2 años de datos. Tanto la fecha de inicio como el rango de fechas no pueden exceder 2 años. Esta es una política de conservación de datos aplicada a todas las exportaciones financieras.

Nota: Ver vs. exportar datos históricos

• Filtrado en pantalla (el menú desplegable Año de AAAA en la página de Donaciones) retrocede hasta 5 años. Puede explorar, buscar y auditar donaciones más antiguas directamente en la aplicación.
• Exportaciones (CSV, Excel, PDF) están limitadas a los 2 años más recientes. Si elige una fecha de inicio anterior a 2 años, la exportación se rechaza con «Las exportaciones de datos financieros están limitadas a los últimos 2 años. Ajuste su fecha de inicio.»

Si necesita un registro imprimible de actividad de donaciones anterior a 2 años, genere estados de donaciones para el año relevante (también limitado a 2 años), o imprima la vista en pantalla. Para exportaciones históricas más profundas, contacte al soporte.

Protección de fórmulas

Los campos de texto en las exportaciones CSV y Excel están protegidos para que una hoja de cálculo nunca ejecute un valor como fórmula: cualquier valor que comience con =, +, -, @, una tabulación o un retorno de carro se guarda con un apóstrofe inicial.

Estados de donaciones como informes

Los estados de donaciones de fin de año sirven como informes de donaciones a nivel de donante. Cada estado incluye:

• Todos los donativos del donante para el año, agrupados por mes, con un Resumen por fondo cuando las donaciones abarcan más de un fondo.
• Totales trimestrales (T1-T4).
• El total del año y el bloque de divulgación fiscal del IRS.

Los estados se generan en la página Estados de donaciones — ábrala desde Más acciones > Imprimir estados de cuenta en la página de Donaciones, o desde la tarjeta Estados de donaciones en la pestaña Informes de Contabilidad. Previsualice el estado de un donante, descárguelo como PDF o envíelo por correo; Descargar todo (nivel Administrador) reúne el estado de todos los donantes del año en un solo PDF para imprimir y enviar por correo (hasta 500 donantes por descarga). La página se abre en el año actual — cambie primero el año cuando prepare los estados en enero para el año recién terminado.

Consulte Estados de donaciones para detalles completos sobre la generación y distribución de estados.

Informes de campañas de promesas

La página de cada campaña (Finanzas > Promesas, luego abra una campaña) informa sobre el rendimiento de la campaña en su pestaña Panel:

La pestaña también lista los Principales promitentes (frecuencia, monto prometido, porcentaje cumplido) y las Donaciones directas recientes. La sección Campañas de la página de Promesas muestra Total, Activo, Recaudado y Prometido de todas las campañas. Consulte Campañas de promesas.

Informes de lotes de depósito

Cada lote de depósito ofrece una vista resumida:

Los comprobantes de depósito pueden descargarse como PDF con listados completos de donaciones (nivel Contable o superior). Consulte Lotes de depósito.

Informes de integración contable

Como cada donación crea automáticamente transacciones contables, también puede ver datos de donaciones a través de las herramientas de informes del módulo de contabilidad:

• Estado de resultados — Muestra ingresos frente a gastos para un rango de fechas, agrupados por categoría (llamado Dinero entrante frente a dinero saliente en modo Simple).
• Balance general — Una instantánea de activos, pasivos y activos netos (modo Contabilidad completa).
• Informe del tesorero — Un resumen mensual de una página con ingresos y gastos por categoría, saldos de fondos y saldos de cuentas bancarias, listo para reuniones de la junta.
• Transacciones — Lista todas las transacciones contables, incluidas entradas de donaciones, filtrables por cuenta, rango de fechas y tipo.

Abra estos desde la barra lateral de Finanzas seleccionando Contabilidad, luego la pestaña Informes (el centro de Informes financieros). El centro también enlaza al Balance de comprobación, Libro mayor, Presupuesto frente a real y Estados de donaciones. La lista de Transacciones está en Contabilidad > Transacciones. Consulte Informes financieros.

Consejos para un análisis efectivo de donaciones

1. Revise mensualmente — Compruebe la página de Donaciones al menos mensualmente para detectar tendencias en las donaciones generales, proporciones en línea vs. en persona y crecimiento de donaciones recurrentes.
2. Compare año tras año — Use el filtro de año para comparar niveles de donación entre años.
3. Haga seguimiento del rendimiento de fondos — Monitoree totales de fondos individuales para asegurarse de que se cumplan las metas de donaciones designadas.
4. Monitoree las donaciones recurrentes — Una base creciente de donaciones recurrentes proporciona ingresos más predecibles para la iglesia. Use el filtro Recurrente para hacer seguimiento de este segmento.
5. Haga seguimiento del progreso de promesas — Revise el cumplimiento de promesas regularmente y comuníquese con quienes se comprometieron y pueden estar quedándose atrás.
6. Exporte para reuniones de junta — Genere exportaciones PDF o Excel para revisión del comité financiero y la junta.
7. Distribuya los estados en enero — Los estados de donaciones ayudan a sus donantes con sus declaraciones de impuestos.

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