Informes de seguimiento
La página Informes de seguimiento («Seguimiento de la atención pastoral y las tareas de seguimiento») le ayuda a mantenerse al día con el cuidado pastoral haciendo seguimiento de los seguimientos abiertos, atrasados y completados — para que nadie se quede sin atención.
Cómo acceder
- Vaya a Informes en la barra lateral de administración, y en la sección Todos los informes, bajo Más, haga clic en Seguimientos.
- O haga clic en el mosaico de informe rápido Atrasada (Seguimientos) en el panel de Informes.
Los seguimientos son pastorales y personales, por lo que este informe requiere acceso a Personas y Seguimientos además de Informes. Exportar CSV también requiere la acción Exportar en la fila Informes. Si el alcance de su rol llega solo a Sus equipos, el informe muestra solo los seguimientos de los equipos que usted lidera. Consulte Quién puede abrir cada informe.
Qué verá
Tarjetas resumidas
- Seguimientos abiertos — todos los seguimientos aún pendientes.
- Atrasada — seguimientos pendientes cuya fecha de vencimiento ya pasó.
- Vencen esta semana — seguimientos pendientes que vencen entre hoy y el fin de esta semana.
- Completado — seguimientos completados dentro del rango de fechas seleccionado.
Por categoría
Cuántos seguimientos abiertos hay en cada categoría (por ejemplo, nuevo visitante o petición de oración), para que vea qué tipos de atención son más comunes.
Por miembro del equipo
«Seguimientos abiertos asignados» a cada persona, los más primero (se muestran los 10 primeros, con el número total de asignados), para que vea cómo se reparte la carga de trabajo entre su personal. Los seguimientos que nadie tiene a su cargo aparecen como Sin asignar.
Seguimientos vencidos
Una tabla de seguimientos vencidos, con la fecha de vencimiento más antigua primero (se muestran los 20 primeros, con el conteo total): Persona, Categoría, Fecha de vencimiento, Asignado a y Días de retraso. Haga clic en el nombre de una persona para abrir su perfil. Si nada está vencido, la sección dice ¡Todo al día!
Rango de fechas
Use el selector Rango: en la parte superior de la página para cambiar el período del conteo Completado (los presets estándar más Rango personalizado…). Las demás tarjetas y listas siempre reflejan hoy.
Exportar
Haga clic en Exportar CSV para descargar los seguimientos vencidos con las columnas Persona, Categoría, Asignado a, Fecha de vencimiento, Estado. El archivo se llama follow-ups-AAAA-MM-DD.csv.
Consejos
- Los números rojos de atrasados necesitan atención inmediata — representan personas que esperan una respuesta.
- Si un miembro del equipo lleva la mayoría de los seguimientos abiertos, considere reasignar algunos.
- El mosaico Atrasada en el panel de Informes es una revisión diaria rápida.