Exportar datos

TimelyChurch le permite exportar datos de la mayoría de los informes del sistema. Las exportaciones son útiles para compartir datos con el personal, importarlos en otras herramientas o conservar registros sin conexión.

Nota: No todos los informes son exportables. Los informes de tipo lista (Personas, Asistencia, Horarios, Grupos pequeños, Seguimientos, Eventos, Formularios, Voluntarios) incluyen un botón Exportar CSV. Los paneles de analíticas — Panel de salud de la iglesia, Horas pico de registro y Duraciones de registro — actualmente no ofrecen exportación CSV/PDF. (Para Horas pico y Duraciones, capture capturas de pantalla o use la impresión del navegador a PDF por ahora.)

Formatos de exportación

Módulo Informes (Personas, Asistencia, Horarios, etc.)

Todos los informes exportables del módulo Informes producen archivos CSV. Los archivos CSV pueden abrirse en:

• Microsoft Excel
• Google Sheets
• Apple Numbers
• Cualquier aplicación de hoja de cálculo

Módulo Finanzas (Donaciones y Contabilidad)

El módulo Finanzas admite varios formatos de exportación:

• CSV — Valores separados por comas, compatibles con todas las aplicaciones de hoja de cálculo.
• Excel — Actualmente produce un archivo CSV con extensión .xlsx. Se abre en Excel, Sheets y Numbers, pero no es un binario Excel real. Los usuarios avanzados con herramientas estrictas deben elegir CSV en su lugar. Consulte Informes de donaciones para más detalles.
• PDF — Formato de documento portátil, útil para impresión o distribución por correo electrónico.

Además, los siguientes documentos financieros están disponibles como descargas PDF:

• Recibos de donación (individuales)
• Estados de donaciones (individuales o en lote)
• Informe del tesorero
• Informe de proveedores 1099
• Informe de conciliación

Cómo exportar desde el módulo Informes

Cada página de informe de tipo lista del módulo Informes (Personas, Asistencia, Horarios, Grupos pequeños, Seguimientos, Eventos, Formularios, Voluntarios) incluye un botón Exportar o Exportar CSV, normalmente ubicado en la esquina superior derecha de la página junto al título. El Panel de salud de la iglesia y las páginas de Analíticas de registro no tienen botón de exportación (consulte la nota anterior).

Paso a paso

1. Navegue al informe que desea exportar (p. ej., Informes > Personas > Personas nuevas).
2. Configure el rango de fechas deseado con el selector de rango de fechas. La exportación incluirá datos que coincidan con el rango de fechas actual.
3. Aplique cualquier filtro (p. ej., seleccionar una clase específica en el informe de Asistencia por clase, o elegir un umbral de semanas ausente en el informe de personas ausentes).
4. Haga clic en el botón Exportar o Exportar CSV.
5. Su navegador descargará un archivo CSV nombrado con el tipo de informe y la fecha de hoy (p. ej., people-new-2026-02-16.csv).

Exportaciones de informes disponibles

Cómo exportar datos de donaciones

1. Vaya a Finanzas > Donaciones.
2. Configure el rango de fechas y aplique cualquier filtro (método de pago, fondo).
3. Haga clic en el botón Exportar.
4. Elija su formato: CSV, Excel o PDF.
5. Seleccione qué campos incluir en la exportación.
6. Haga clic en Descargar.

Importante: Las exportaciones de datos de donaciones están limitadas a una ventana de 2 años. No puede exportar datos de donaciones de más de 2 años de antigüedad respecto de la fecha actual.

Cómo exportar estados de donaciones

Estado individual

1. Vaya a Finanzas > Estados de cuenta.
2. Seleccione una persona.
3. Haga clic en Vista previa para ver el estado.
4. Haga clic en Descargar PDF para guardar el archivo del estado.
5. O haga clic en Enviar estado de cuenta por correo para enviar el PDF directamente al donante.

Estados en lote

1. Vaya a Finanzas > Estados de cuenta.
2. Haga clic en Generación masiva.
3. Configure los filtros:
   • Año — Año fiscal de los estados (predeterminado: el año actual). Limitado a los últimos 2 años; años anteriores se rechazan con un mensaje de error.
   • Donación mínima — Omita donantes cuya donación total del año esté por debajo de este monto en dólares. Establezca en 0 para incluir a todo donante con cualquier donación.
4. El sistema agrupa el estado de cada donante que cumpla los criterios en un único PDF combinado llamado giving-statements-{year}-all.pdf y lo descarga.
5. Si ningún donante coincide con el filtro de año + mínimo, se le devuelve a la página anterior con un error y no se genera PDF.

Consejo: Configure Donación mínima en $1 (o más) para omitir registros de $0, o en $250 para satisfacer el umbral de sustanciación del IRS para recibos impresos.

Cómo exportar informes financieros (PDF)

Informes financieros como el Informe del tesorero, el Informe 1099 y el Informe de conciliación pueden exportarse como documentos PDF.

1. Navegue al informe deseado en Finanzas > Contabilidad.
2. Use el botón de impresión o descarga PDF del informe.
3. El PDF se genera con la imagen de marca de su iglesia y formateado para impresión.

Imprimir informes

Aunque TimelyChurch no tiene un botón dedicado de «Imprimir» en la mayoría de los informes, puede imprimir cualquier página de informe con la función de impresión integrada de su navegador:

1. Navegue al informe que desea imprimir.
2. Presione Ctrl+P (Windows) o Cmd+P (Mac).
3. Ajuste la configuración de impresión según sea necesario (se recomienda orientación horizontal para informes con muchas tablas).
4. Haga clic en Imprimir.

Para una salida impresa más limpia, considere exportar primero a CSV y formatear los datos en una aplicación de hoja de cálculo antes de imprimir.

Consejo: Para informes financieros que deban compartirse con miembros de la junta o auditores, use la opción de exportación PDF cuando esté disponible. Los PDF mantienen un formato consistente independientemente del dispositivo o software del destinatario.

Consejos para trabajar con datos exportados

• Abrir archivos CSV en Excel: Al abrir un archivo CSV en Excel, los números de teléfono y códigos postales con ceros iniciales pueden reformatearse. Para evitarlo, use la función «Importar datos» de Excel (Datos > Desde texto/CSV) y configure esas columnas con formato «Texto».
• Combinar informes: Exporte varios informes y use BUSCARV o funciones similares en su aplicación de hoja de cálculo para cruzar datos (p. ej., emparejar datos de asistencia con información de contacto).
• Copias de seguridad regulares: Considere exportar informes clave mensualmente como parte de la rutina de copia de seguridad de datos de su iglesia.

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