Informes de donaciones
Los informes de donaciones en TimelyChurch le ayudan a hacer seguimiento de donaciones, analizar la actividad de donantes, ver desgloses por fondos y generar estados de donaciones con fines fiscales. Los informes de donaciones se encuentran en la sección Finanzas del panel de administración (no en el módulo Informes).
Nota: El módulo de Donaciones es una función premium. El plan de su iglesia debe incluir la función «giving» para acceder a esta sección.
Acceder a los informes de donaciones
- En la barra lateral de administración, vaya a Finanzas > Donaciones.
- La página de Donaciones muestra todas las donaciones con opciones de filtrado y estadísticas resumidas.
Lista de donaciones y filtrado
La página principal de Donaciones muestra una lista de todas las donaciones registradas dentro de un rango de fechas. Puede filtrar donaciones por:
- Rango de fechas — Establezca una fecha de inicio y una fecha de fin (predeterminado: el mes actual).
- Método de pago — Filtre por efectivo, cheque, en línea u otros métodos de pago.
- Fondo — Filtre por un fondo específico para ver solo donaciones asignadas a ese fondo.
Cada entrada de donación muestra el nombre del donante, monto, fecha, método de pago y asignación de fondo.
Estadísticas resumidas de donaciones
En la parte superior de la página de Donaciones, las tarjetas resumidas muestran métricas clave para el período seleccionado:
- Monto total — Suma de todas las donaciones del período.
- Cantidad de donaciones — Número de registros de donación individuales.
- Donantes únicos — Número de personas distintas que donaron.
- Donación promedio — Tamaño promedio de donación.
- Monto en persona — Total de métodos de donación en persona (efectivo, cheque).
- Monto en línea — Total de donaciones en línea.
- Monto recurrente — Total de donaciones recurrentes.
- Por método de pago — Desglose de totales por cada método de pago.
Detalles de donación individual
Haga clic en cualquier donación para ver sus detalles completos, incluyendo:
- Información del donante
- Monto y fecha
- Método de pago
- Asignaciones de fondo (una sola donación puede dividirse entre varios fondos)
- Quién registró la donación
- Notas
Desde la vista de detalle, también puede:
- Imprimir o descargar un recibo para el donante
- Enviar un recibo por correo directamente al donante
Recibos de donación
Recibos individuales
- Vaya a Finanzas > Donaciones y haga clic en una donación.
- Haga clic en Recibo para ver un recibo imprimible.
- Haga clic en Recibo por correo para enviar el recibo directamente a la dirección de correo del donante.
Estados de donaciones (estados fiscales de fin de año)
Los estados de donaciones son resúmenes integrales de las contribuciones de un donante durante un período, normalmente generados con fines fiscales de fin de año.
- Vaya a Finanzas > Estados de cuenta.
- Seleccione un donante para previsualizar su estado de donaciones.
- Haga clic en Descargar PDF para guardar el estado.
- Haga clic en Enviar estado de cuenta por correo para enviar el PDF directamente al donante.
Estados en lote: Use la opción de Generación masiva para generar estados de donaciones para todos los donantes a la vez. Esto es especialmente útil a fin de año cuando necesita distribuir recibos fiscales.
Consejo: Genere y distribuya estados de donaciones en enero para ayudar a sus donantes con sus declaraciones fiscales. La función de generación masiva ahorra mucho tiempo en congregaciones más grandes.
Desglose por fondos
Los fondos le permiten categorizar donaciones en propósitos específicos (p. ej., Fondo general, Fondo de construcción, Misiones).
- Vaya a Finanzas > Fondos para ver todos los fondos configurados.
- Cada fondo muestra sus donaciones totales.
- Al ver donaciones, puede filtrar por fondo para ver todos los donativos dirigidos a un propósito específico.
Lotes de depósito
Los lotes de depósito le ayudan a agrupar donaciones para depósitos bancarios.
- Vaya a Finanzas > Donaciones > Lotes para administrar lotes de depósito.
- Cree un lote nuevo, agregue donaciones y cierre el lote cuando esté completo.
- Genere un comprobante de depósito para cualquier lote para llevarlo al banco.
Exportar datos de donaciones
Exportación estándar CSV/Excel/PDF
- Vaya a Finanzas > Donaciones.
- Configure el rango de fechas deseado y cualquier filtro.
- Haga clic en el botón Exportar.
- Elija su formato de exportación: CSV, Excel o PDF.
- Seleccione qué campos incluir en la exportación.
- Haga clic en Descargar.
Aviso sobre el formato «Excel»: Actualmente la opción Excel produce un archivo CSV con extensión
.xlsxy tipo MIMEapplication/vnd.ms-excel, no un binario Excel real. Excel, Google Sheets y Numbers lo abren correctamente, pero usuarios avanzados que ejecuten scripts o herramientas estrictas de hojas de cálculo contra el archivo deben tratarlo como CSV (o seleccionar CSV explícitamente).
Importante: Las exportaciones de datos financieros están limitadas a una ventana de 2 años por política de conservación de datos. No puede exportar datos de donaciones de más de 2 años de antigüedad.
Campos exportados
La exportación puede incluir:
- Nombre del donante
- Correo electrónico
- Teléfono
- Monto de donación
- Fecha
- Método de pago
- Asignaciones de fondo
- Notas
Campañas de promesas
Si su iglesia ejecuta campañas de recaudación de fondos o promesas, los datos de donación vinculados a campañas se hacen seguimiento por separado.
- Vaya a Finanzas > Promesas para ver campañas.
- Cada campaña muestra montos totales prometidos frente a donaciones reales recibidas.
- Los detalles de donaciones de la campaña son accesibles desde la página de detalle de la campaña.
Integración de donaciones en línea
Si su iglesia tiene Stripe Connect habilitado para donaciones en línea:
- Las donaciones en línea se registran automáticamente en el sistema.
- Aparecen en la lista de Donaciones con «en línea» como método de pago.
- Los recibos se generan automáticamente.
- Las donaciones en línea recurrentes se hacen seguimiento con su programación recurrente.