Roles y permisos

Audiencia: Este artículo está dirigido a administradores de la iglesia.

Los roles en TimelyChurch controlan qué puede ver y hacer cada miembro del equipo dentro del panel de administración de su iglesia. A cada miembro del equipo se le asigna exactamente un rol, y ese rol determina a qué módulos puede acceder, qué acciones puede realizar y de quién puede ver los registros.

Acceder a Roles y permisos

1. En la barra lateral izquierda, abra Administración y haga clic en Miembros del equipo.
2. Haga clic en el botón Administrar roles en la página del equipo.

(También puede ir directamente con Administración → Roles y permisos.)

La página de Roles se abre en Panel / Configuración / Equipo / Roles (puede ver esta ruta en el breadcrumb en la parte superior de la página).

Comprender el sistema de roles

Cada rol en TimelyChurch se define por tres componentes:

1. Módulos

Los módulos son las funciones a las que un rol puede acceder. Cada módulo tiene su propio conjunto de acciones que pueden concederse individualmente. La tabla siguiente enumera los módulos disponibles y sus acciones:

Fuente de verdad: Si ve una discrepancia entre esta tabla y la página de Roles, la página de Roles en la aplicación es la correcta. Algunos módulos solo aparecen si su plan de suscripción incluye esa función.

2. Alcance

El alcance determina de quién puede ver los registros un miembro del equipo:

Atención -- Eventos y Calendario: Eventos y Calendario no tienen el concepto de «registros propios», así que quien tenga un rol con Solo sus propios registros ve una lista vacía en esas áreas. El editor de roles muestra esta advertencia cuando elige ese alcance. Elija Miembros del equipo o Todos los registros para un rol que necesite trabajar con eventos.

Nota: Estos son los nombres de alcance utilizados dentro del editor de roles. Otras pantallas usan nombres más cortos para las mismas tres opciones:

Editor de roles	Tarjeta de rol en la página de Roles («Alcance»)	Menú de invitación
Solo registros propios	Solo sus propios registros	Ellos mismos
Miembros del equipo	Sus equipos	Su equipo
Todos los registros	Toda la iglesia	Toda la organización

Qué abarca «Sus equipos» se explica en Alcance por equipo: «Sus equipos» y «Toda la iglesia» más abajo.

3. Color

Cada rol tiene una etiqueta de color para identificación visual rápida en la lista del equipo. Los colores disponibles incluyen Gris, Rojo, Naranja, Ámbar, Verde, Esmeralda, Azul, Índigo, Púrpura y Rosa.

Roles del sistema integrados

TimelyChurch incluye un conjunto de roles del sistema que cubren los casos de uso más comunes. Estos roles se crean automáticamente para cada iglesia y sirven como plantillas. Un rol que proviene de una plantilla del sistema muestra una pequeña insignia Predeterminado en su tarjeta y puede restablecerse a su configuración original.

Administrador (Púrpura)

• Alcance: Todos los registros
• Permisos: Acceso completo a todos los módulos y todas las acciones. La única excepción son las Finanzas: cuando la configuración Privacidad de las donaciones de su iglesia («Restringir el acceso a donaciones a los roles financieros») está activada, el rol Administrador no ve Donaciones, Fondos, Promesas, Presupuestos, Contabilidad ni Estados de donaciones. Consulte Quién puede ver las donaciones.
• Ideal para: Pastores principales, personal ejecutivo, administradores de oficina

Admin de finanzas (Verde)

• Alcance: Todos los registros
• Permisos: Acceso completo a los módulos de finanzas — Donaciones y ofrendas, Fondos, Promesas, Presupuestos, Contabilidad y Estados de donaciones — más Informes (view/export) y Personas (view/create/edit) para que puedan agregar y corregir registros de donantes. Sin administración de eventos. En Donaciones este rol está en el nivel Administrador.
• Ideal para: Tesoreros, miembros del equipo de finanzas que manejan dinero pero no administración general de la iglesia

Líder de equipo (Esmeralda)

• Alcance: Miembros del equipo (aparece como Sus equipos en la tarjeta del rol -- consulte Alcance por equipo)
• Permisos: Personas (view/edit), Seguimientos (view/create/edit/assign), Grupos (view/create/edit/delete/lead), Familias (view/create/edit/delete), Horarios (view/create/edit), Drive (view), Clases (view), Asistencia (view/record), Eventos (view/create/edit), Calendario (view), Tareas (view/create/edit/assign), Equipos de servicio (view/edit/lead), Voluntarios (view/edit), Registro (view/use), Mensajería (view/send), Anuncios (view), Formularios (view/create/edit/delete), Informes (view)
• Ideal para: Directores de ministerio, jefes de departamento, capitanes de equipo

Cuando alguien con un rol básico (como Miembro o Miembro del equipo) es nombrado Líder o Co-líder de un grupo, equipo o clase, TimelyChurch lo sube automáticamente a Líder de equipo para que pueda administrarlo. Si más tarde deja de dirigir todos los grupos, su rol vuelve a lo que era antes -- a menos que un administrador haya cambiado su rol entretanto. (Esto se aplica a las personas subidas de rol desde finales de septiembre de 2026; los ascensos automáticos anteriores se quedan como están.)

Miembro del equipo (Azul)

• Alcance: Solo registros propios
• Permisos: Horarios (view), Drive (view), Asistencia (view), Eventos (view), Calendario (view), Tareas (view/create/edit), Equipos de servicio (view), Voluntarios (view), Registro (view/use), Mensajería (view), Anuncios (view)
• Ideal para: Maestros, voluntarios regulares, miembros del equipo de adoración

Miembro (Gris)

• Alcance: Solo registros propios
• Permisos: Eventos (view), Calendario (view), Anuncios (view). Los miembros no tienen Registro: operar una estación de registro es un trabajo para el personal y los voluntarios (Miembro del equipo, Líder de equipo u Oficial de Seguridad).
• Ideal para: Miembros generales de la congregación que necesitan acceso básico al portal

Contador (solo lectura) (Azul)

• Alcance: Todos los registros
• Permisos: Acceso de solo lectura a todos los módulos de finanzas (Contabilidad, Donaciones y ofrendas, Fondos, Promesas, Presupuestos, Estados de donaciones) más Informes (view/export). Sin acceso a personas, eventos ni comunicaciones. En Donaciones este rol está en el nivel Revisor: ve totales e informes, pero no quién donó.
• Ideal para: Un CPA externo o contador que contrata en temporada de impuestos

Oficial de Seguridad (Rojo)

• Alcance: Todos los registros
• Permisos: Registro (view/use/manage) y Asistencia (view) -- activar o desactivar un confinamiento de emergencia y recibir alertas de seguridad del registro, sin ser un administrador completo.
• Ideal para: Responsables de seguridad del ministerio infantil y miembros del equipo de seguridad

Nota: Los dos roles de finanzas -- Admin de finanzas y Contador (solo lectura) -- solo se crean cuando su plan incluye los módulos de Finanzas.

Consejo: Los roles del sistema sirven como punto de partida. Puede personalizar los permisos de la mayoría de los roles del sistema para adaptarlos a las necesidades de su iglesia, y siempre puede restablecerlos a los valores predeterminados. El rol Administrador es la excepción: siempre mantiene acceso completo y sus permisos no se pueden editar.

Crear un rol personalizado

Si los roles integrados no coinciden con sus necesidades, cree un rol personalizado:

1. En la página de Roles, haga clic en el botón Nuevo rol en la esquina superior derecha.
2. (Opcional) Comenzar desde una plantilla. La parte superior del cuadro de diálogo Crear ofrece plantillas de inicio rápido — Director de adoración, Encargado del conteo, Revisor, Administrador ejecutivo y Contable — que rellenan previamente el nombre, color, alcance y permisos. Puede editar todo después. (Algunas plantillas pueden mostrar una insignia de mejora de plan si su plan aún no incluye sus funciones.) Encargado del conteo, Revisor y Contable coinciden con los niveles de Donaciones del mismo nombre -- consulte Niveles de Donaciones más abajo.
3. Complete los detalles del rol:
   • Nombre del rol — Un nombre descriptivo (por ejemplo, «Voluntario del ministerio infantil», «Equipo de finanzas», «Líder de adoración»). Este campo es obligatorio.
   • Color — Seleccione un color para la insignia del rol.
   • Descripción — Una breve explicación del propósito de este rol (opcional, hasta 500 caracteres).
4. Elija la tarjeta de Alcance del permiso — Solo sus propios registros, Miembros del equipo o Todos los registros. (En el menú de invitación aparecen como Ellos mismos, Su equipo y Toda la organización.) Si elige Solo sus propios registros, el editor le advierte que Eventos y Calendario mostrarán una lista vacía para este rol.
5. Establezca los permisos para cada módulo. Para cada módulo que active, use los botones de nivel Ninguno / Ver / Editar / Acceso completo para establecer cuánto acceso obtiene el rol:
   • Ninguno — el módulo está desactivado para este rol.
   • Ver — acceso de solo lectura.
   • Editar — ver, crear y editar.
   • Acceso completo — todas las acciones que admite el módulo.
   • Si ajusta las casillas de acción individuales a una combinación que los botones no cubren, el rol muestra una insignia Personalizado para ese módulo. Las casillas de acción por acción aparecen debajo de los botones para que pueda ajustar exactamente qué acciones están permitidas.
6. Haga clic en Crear rol.

El nuevo rol estará disponible de inmediato para asignación al invitar o administrar miembros del equipo.

Editar un rol

1. En la página de Roles, busque el rol que desea editar.
2. Haga clic en el icono de lápiz (Editar) en la tarjeta del rol.
3. Actualice el nombre, color, descripción, alcance o permisos de módulos usando los mismos controles que el cuadro de diálogo Crear (incluidos los botones de nivel Ninguno/Ver/Editar/Acceso completo).
4. Haga clic en Guardar cambios.

Los cambios surten efecto de inmediato para todos los miembros del equipo asignados a ese rol.

Nota: Los roles del sistema pueden personalizarse para su iglesia; cada iglesia obtiene su propia copia que puede modificarse de forma independiente. El rol Administrador es la excepción: sus permisos están bloqueados en acceso completo y no se pueden cambiar.

Restablecer un rol a los valores predeterminados

Si ha modificado un rol del sistema y desea restaurarlo a su configuración original:

1. Busque el rol en la página de Roles. Los roles que provienen de una plantilla del sistema muestran una insignia Predeterminado.
2. Haga clic en el icono de restablecer (flechas circulares) en la tarjeta del rol.
3. Confirme el restablecimiento.

Esto restaurará el nombre, descripción, color, alcance y todos los permisos del rol a los valores originales de la plantilla del sistema.

Eliminar un rol personalizado

Los roles personalizados pueden eliminarse si ya no son necesarios:

1. Busque el rol en la página de Roles.
2. Haga clic en el icono de papelera (Eliminar) en la tarjeta del rol.
3. Confirme la eliminación.

No puede eliminar un rol que tenga miembros del equipo asignados. Si el rol está en uso, TimelyChurch le indica cuántos miembros del equipo tiene asignados («Este rol tiene 3 miembro(s) del equipo asignado(s). Debe reasignarlos antes de eliminarlo.») y no lo elimina. Primero reasigne a esos miembros del equipo a un rol diferente.

Alcance por equipo: «Sus equipos» y «Toda la iglesia»

Cada tarjeta de rol en la página de Roles muestra el Alcance del rol:

• Toda la iglesia -- el rol trabaja con los registros de toda la iglesia.
• Sus equipos -- el rol trabaja solo con los equipos que la persona dirige. El rol integrado Líder de equipo está configurado como Sus equipos.
• Solo sus propios registros -- el rol trabaja solo con los registros de la propia persona.

Qué ve un rol de «Sus equipos»

Un equipo aquí es cualquier grupo, equipo de servicio o clase que la persona dirige como Líder o Co-líder. Una vez que el cambio entra en vigor (vea la siguiente sección), alguien cuyo rol está configurado como Sus equipos ve:

• Personas -- solo los miembros activos de los equipos que dirige.
• Familias -- solo las familias que tienen al menos a una de esas personas.
• Grupos, equipos de servicio y clases -- solo los que dirige o enseña, con sus listas, asistencia y lecciones. Las lecciones que pertenecen a otras clases están ocultas; las lecciones de la biblioteca compartida son de solo lectura.
• Seguimientos -- solo los seguimientos conectados con esas personas.
• Eventos -- los eventos de toda la iglesia (solo lectura) y los eventos que organizan sus propios equipos. Pueden crear y editar solo los eventos organizados por un equipo que dirigen.
• Panel, informes y exportaciones -- acotados a las mismas personas.

Salas e instalaciones, Recursos y equipo, sesiones de Preguntas y respuestas, y la revisión o fusión de registros de personas duplicados no están disponibles para un rol de Sus equipos.

Para incorporar a alguien que todavía no está en uno de sus equipos, un líder lo invita por correo electrónico desde el grupo -- consulte Administración de miembros del grupo. Si prefiere que los líderes puedan buscar a todos, active Los líderes pueden buscar en el directorio de la iglesia en Configuración de la iglesia → Perfil → Líderes del grupo.

Cuándo empieza

Antes de este cambio, un rol de Sus equipos todavía podía ver toda la iglesia. El acotamiento empieza en la fecha que muestra el aviso que ven los administradores de la iglesia en la parte superior de cada página de administración mientras la fecha todavía está por venir:

«A partir del [fecha], los roles configurados como 'Sus equipos' (p. ej., Líder de equipo) solo verán las personas, grupos, clases, seguimientos y familias relacionados con los equipos que dirigen. Para que un rol conserve el acceso a toda la iglesia, abra Roles y configúrelo como Toda la iglesia.»

El aviso tiene un enlace Administrar roles y un botón Descartar (descartarlo lo oculta para usted). Los administradores también reciben el mismo mensaje por correo electrónico y en sus notificaciones, con el título «Pronto los líderes de equipo solo verán sus propios equipos». El aviso aparece solo si alguien de su iglesia tiene un rol de Sus equipos.

Conservar el acceso a toda la iglesia para un rol

Si un rol debe seguir viendo toda la iglesia -- por ejemplo, un director del ministerio infantil que supervisa todas las clases, no solo las que dirige:

1. Abra Administración → Roles y permisos.
2. En la tarjeta del rol, junto a Alcance: Sus equipos, haga clic en Cambiar a Toda la iglesia.
3. Confirme con Cambiar a Toda la iglesia en el cuadro de diálogo.

El cambio entra en vigor de inmediato, antes o después de la fecha de inicio. También puede editar el rol y configurar su Alcance del permiso en Todos los registros, que es lo mismo. Las personas que tienen el rol reciben un breve aviso «Su acceso en [iglesia] cambió».

Niveles de Donaciones

Donaciones funciona en cuatro niveles: Revisor (solo totales), Encargado del conteo (registra donativos en sus propios lotes), Contable (donantes, historial de donaciones, estados de cuenta, cierra lotes) y Administrador (todo, incluidos reembolsos y exportaciones). Solo los Contables y los Administradores ven quién donó; todos los demás ven «Donante». Cómo establecer cada nivel en la fila Donaciones y ofrendas se explica en Quién puede ver las donaciones.

El correo «Revise sus roles»

En septiembre de 2026, los permisos se volvieron más precisos: algunas cosas que un rol podía hacer como efecto secundario de otro permiso -- publicar, eliminar, reembolsos y similares -- pasaron a ser opciones aparte. Para que nadie perdiera nada, TimelyChurch agregó los permisos nuevos a todos los roles que los necesitaban para seguir funcionando como antes, y envió a sus administradores un correo «Revise sus roles» con la lista de qué roles recibieron qué.

No se quitó nada, y usted no tiene que hacer nada. Si un rol no debería tener uno de los permisos de la lista, ábralo en la página de Roles y cámbielo.

Ejemplos prácticos

Ejemplo 1: Coordinador de escuela dominical

Cree un rol para alguien que administra las clases de escuela dominical pero no debe acceder a finanzas:

• Alcance: Todos los registros (Toda la iglesia) si coordina todas las clases; Miembros del equipo (Sus equipos) si solo debe trabajar con las clases que dirige él mismo
• Módulos: Personas (Ver), Clases (Editar), Horarios (Editar), Drive (Editar), Asistencia (establecer el nivel para que pueda ver y registrar), Registro (establecer en Ver)

Ejemplo 2: Administrador de finanzas

El tesorero de su iglesia puede usar el rol integrado Admin de finanzas, o puede crear un rol personalizado:

• Alcance: Toda la organización (Todos los registros)
• Módulos: Donaciones y ofrendas (Acceso completo), Fondos (Acceso completo), Promesas (Acceso completo), Presupuestos (Acceso completo), Contabilidad (Acceso completo), Estados de donaciones (Acceso completo), Informes (Ver)

Ejemplo 3: Miembro del equipo de adoración

Cree un rol para músicos y vocalistas — o comience desde la plantilla Director de adoración:

• Alcance: Todos los registros (Toda la iglesia) -- con permisos de solo lectura, esto les permite leer el calendario de la iglesia y los planes de servicio. (Solo sus propios registros dejaría el Calendario vacío; consulte la nota bajo Alcance.)
• Módulos: Canciones y música (Ver), Planes de servicio (Ver), Horarios (Ver), Calendario (Ver)

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué sucede si cambio los permisos de un rol mientras las personas están usando el sistema? R: Los cambios de permisos surten efecto de inmediato. La próxima vez que un miembro del equipo cargue una página, verá el nivel de acceso actualizado.

P: ¿Puede un miembro del equipo tener más de un rol? R: No. A cada miembro del equipo se le asigna exactamente un rol por iglesia. Si alguien necesita una combinación única de permisos, cree un rol personalizado para esa persona.

P: ¿Cuántos roles personalizados puedo crear? R: No hay un límite estricto en el número de roles personalizados. Cree tantos como necesite para coincidir con la estructura organizativa de su iglesia.

P: El número de miembros del equipo mostrado en una tarjeta de rol — ¿qué significa? R: Este recuento le indica cuántas personas están asignadas actualmente a ese rol. Le ayuda a comprender el impacto antes de realizar cambios.

P: ¿Qué significa la insignia «Personalizado» en un módulo? R: Significa que las acciones que ha seleccionado para ese módulo no coinciden con ninguno de los ajustes preestablecidos simples Ninguno/Ver/Editar/Acceso completo. Eso está perfectamente bien; solo indica que ha ajustado finamente las acciones individuales para ese módulo.