Registro de donaciones

Este artículo cubre cómo registrar manualmente donaciones en efectivo, cheque y otras donaciones en persona, así como cómo ver, editar y administrar registros de donaciones. Las donaciones en línea desde la página pública de donaciones se registran automáticamente.

Navegar a Donaciones

1. Desde la barra lateral de administración, abra la categoría Finanzas y seleccione Donaciones.
2. El panel de Donaciones muestra todas las donaciones con estadísticas resumidas y herramientas de filtrado.

Aviso: Donaciones es una función Pro. En los planes Starter o Growth, el elemento Donaciones en el menú Finanzas aparece bloqueado con un mensaje de actualización. Actualice a Pro para registrar y administrar donaciones.

Registrar una nueva donación

1. Haga clic en Agregar donación en la esquina superior derecha de la página de Donaciones.
2. Complete el formulario Registrar donación.

Información del donante

Si navega al formulario de donación desde la página de perfil de una persona, esa persona se preselecciona automáticamente.

Detalles de la donación

Acerca del campo Comisión de procesamiento en donaciones fuera de línea

Para donativos con tarjeta en línea procesados por Stripe, TimelyChurch obtiene automáticamente la comisión de procesamiento exacta de la API BalanceTransaction de Stripe y la registra por usted (consulte Comisiones de procesamiento de Stripe).

Para pagos que no son de Stripe — una donación de PayPal, una propina de Cash App, un donativo de Venmo o un cheque que generó una comisión de depósito — no hay llamada a la API. Si desea que la comisión se registre, ingrésela manualmente en el campo Comisión de procesamiento de la donación. Esto mantiene sus registros orientados al donante en el monto bruto (lo que donó) y aun así le permite conciliar el depósito neto en su cuenta bancaria.

Vinculación de campaña y promesa

Asignaciones de fondos

Toda donación debe tener al menos una asignación de fondo. Puede dividir una sola donación entre varios fondos.

Para dividir una donación:

1. Ingrese el primer fondo y el monto.
2. Haga clic en Agregar otro fondo (Dividir donativo).
3. Ingrese el segundo fondo y el monto.
4. Repita según sea necesario.

La suma de todas las asignaciones se convierte en el monto total de la donación.

Visibilidad pública

1. Haga clic en Registrar donación. La donación se registra y recibe un ID de donación único.

Qué ocurre cuando guarda una donación

• Se genera un ID de donación único (formato: DON-AAAA-NNNNN, p. ej., DON-2026-00001).
• Se crean las asignaciones de fondos.
• Las transacciones contables se crean automáticamente en el módulo de contabilidad (una entrada de ingresos por asignación de fondo).
• Si la donación está vinculada a una campaña, se actualiza el recuento de donaciones de la campaña.
• Si la donación está vinculada a una promesa, se actualiza el monto cumplido de la promesa.

Ver una donación

1. Haga clic en cualquier fila de donación en la lista de donaciones para abrir su página de detalle.
2. La página de detalle muestra:
   • Información del donante (nombre, correo, registro de persona vinculado)
   • Fecha, monto, método de pago y frecuencia de la donación
   • Etiquetas de estado (Única vez o Recurrente, más una insignia de Reembolsado / Reembolso parcial si el donativo fue reembolsado)
   • Número de cheque y número de sobre (si aplica)
   • Asignaciones de fondos con montos
   • Notas
   • Quién registró la donación y cuándo

Editar una donación

1. Abra la página de detalle de la donación.
2. Haga clic en Editar.
3. Actualice los campos que necesite (donante, fecha, método de pago, asignaciones, notas).
4. Haga clic en Guardar cambios.

Cuando actualiza una donación, las transacciones contables correspondientes se vuelven a sincronizar automáticamente para reflejar los cambios.

Reembolsar una donación

Para donativos con tarjeta en línea procesados a través de Stripe, puede emitir un reembolso directamente desde TimelyChurch; no necesita eliminar la donación ni iniciar sesión en Stripe por separado.

1. Abra la página de detalle de la donación.
2. Haga clic en Reembolsar. (Este botón solo aparece para donaciones con tarjeta procesadas por Stripe que aún no se hayan reembolsado. Los donativos fuera de línea, como efectivo o cheque, no tienen un botón Reembolsar.)
3. En el modal de reembolso, deje el monto en blanco para reembolsar el monto total que recibió la iglesia, o ingrese un monto menor para un reembolso parcial.
4. Opcionalmente elija un motivo (Solicitado por el donante, Cargo duplicado o Fraudulento).
5. Haga clic en Emitir reembolso.

Cuando emite un reembolso, TimelyChurch lo procesa a través de Stripe y actualiza automáticamente los registros relacionados: la donación se marca como reembolsada (o parcialmente reembolsada), los asientos contables se revierten, se ajusta cualquier cumplimiento de promesa vinculado y el donativo se excluye de los estados de donaciones.

Nota sobre comisiones de procesamiento: La comisión de procesamiento de Stripe no es reembolsable — Stripe la conserva —, por lo que lo máximo que puede reembolsar es el monto neto que la iglesia recibió realmente. El donante asume la comisión.

Para donativos recurrentes, la página de detalle de la donación también muestra un botón Cancelar recurrente cuando el donativo está vinculado a una suscripción activa. Cancelar detiene los cobros futuros; no reembolsa cobros anteriores. Para reembolsar un cobro anterior específico, use el botón Reembolsar.

Eliminar una donación

La eliminación está pensada para corregir una entrada manual errónea o duplicada. Para donativos con tarjeta en línea que deben devolverse al donante, use Reembolsar (arriba); eliminar una donación no devuelve dinero al donante.

1. Abra la página de detalle de la donación, luego abra el menú Más acciones (icono de tres puntos) y elija Eliminar donación. (También puede usar el menú de acciones en la lista de donaciones.)
2. Confirme en el diálogo.
3. La donación y sus asignaciones se eliminan de forma suave, y las transacciones contables relacionadas se eliminan (excepto las transacciones conciliadas, que se conservan).

Enviar recibos de donación

Descargar un recibo como PDF

1. Abra la página de detalle de la donación.
2. Haga clic en Descargar recibo.
3. Se genera y descarga un recibo PDF con el nombre donation-receipt-DON-AAAA-NNNNN.pdf.

Enviar un recibo por correo al donante

1. Abra la página de detalle de la donación.
2. Haga clic en Recibo por correo.
3. Opcionalmente personalice el asunto y el mensaje del correo.
4. Haga clic en Enviar.

El correo incluye:

• Un saludo personalizado con el nombre del donante.
• El monto y la fecha de la donación.
• El recibo PDF como adjunto.

Si el donante no tiene una dirección de correo registrada, la opción de correo no está disponible.

Filtrar y buscar donaciones

El panel de Donaciones ofrece varias opciones de filtrado:

Estadísticas del panel

La parte superior de la página de Donaciones muestra cuatro tarjetas resumidas para el rango de fechas seleccionado:

• Total — Suma de todas las donaciones.
• En persona — Donaciones en efectivo, cheque, sobre y depósito directo.
• En línea — Donaciones con tarjeta, en línea, Cash App, Zelle, Venmo y PayPal.
• Recurrente — Donaciones marcadas como recurrentes.

Hay desgloses adicionales por método de pago disponibles en las estadísticas.

Exportar donaciones

1. Desde la página de Donaciones, haga clic en el menú Más acciones (icono de tres puntos).
2. Seleccione Exportar reportes....
3. Configure su exportación:

1. Haga clic en Exportar.

Política de conservación de datos: Las exportaciones de datos financieros están limitadas a los últimos 2 años. El rango de fechas no puede exceder 2 años.

Los archivos CSV y Excel exportados incluyen codificación UTF-8 adecuada para compatibilidad con Excel. Los campos se sanitizan para prevenir inyección de fórmulas en aplicaciones de hojas de cálculo.