Autoservicio del portal
Los miembros de su iglesia pueden iniciar sesión en el portal del miembro y actualizar su propia información: foto de perfil, datos de contacto, dirección, campos personalizados y lo que muestran en el directorio orientado a la iglesia. Este artículo explica qué pueden editar los miembros, cómo controla el personal qué campos son editables por los miembros y cómo configurar una experiencia de autoservicio clara.
¿Por qué dejar que los miembros editen sus propios perfiles?
- Datos más limpios — La persona que conoce el número de teléfono correcto es quien lo posee.
- Menos carga para el personal — El personal deja de ser el cuello de botella para actualizaciones triviales.
- Control de privacidad — Cada miembro decide lo que sus compañeros de la iglesia ven en el directorio.
- Participación — Los directorios de miembros actualizados facilitan las conexiones en grupos pequeños.
Qué pueden editar los miembros de forma predeterminada
Cuando un miembro inicia sesión en su perfil en el portal, puede actualizar:
Información personal
- Prefijo, Nombre, Segundo nombre, Apellido, Sufijo, Apodo
- Género (Masculino o Femenino — los únicos valores admitidos actualmente)
- Fecha de nacimiento
- Estado civil
- Fecha de aniversario
Información de contacto
- Correo electrónico principal y Correo electrónico secundario
- Teléfonos Móvil, de casa y del trabajo (con extensión opcional)
Dirección
- Dirección línea 1 y línea 2
- Ciudad, Estado, Código postal, País
Foto de perfil
- Subir una foto nueva (máx. 5 MB; JPEG, PNG, GIF o WebP)
- Quitar una foto existente
Conmutadores de privacidad del directorio
Estos controlan lo que se muestra a otros miembros en el directorio orientado a la iglesia. Nunca afectan lo que el personal puede ver en el portal de administración.
| Conmutador | Qué oculta cuando está desactivado |
|---|---|
| Mostrar en el directorio | Todo el registro. Si está desactivado, el miembro no aparece en el directorio. |
| Mostrar correo electrónico | Direcciones de correo electrónico |
| Mostrar teléfono | Números de teléfono |
| Mostrar dirección | Dirección |
| Mostrar foto | Foto de perfil |
| Mostrar cumpleaños | Cumpleaños (sigue visible para el personal) |
| Mostrar aniversario | Fecha de aniversario |
Consejo: Anime a sus miembros a revisar estos conmutadores cuando inicien sesión por primera vez. Las expectativas de privacidad varían, y dar a cada persona control reduce la probabilidad de una conversación incómoda de «¿por qué está pública mi dirección?» más adelante.
Campos personalizados y edición del miembro
Los campos personalizados son solo para el personal de forma predeterminada. Para permitir que los miembros editen un campo personalizado a través del portal, configure ambas opciones en el campo (en Configuración -> Campos personalizados):
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Mostrar en el perfil | Hace visible el campo en el perfil del portal del miembro |
| Permitir edición del miembro | Permite al miembro cambiar el valor (sin esto, el campo es de solo lectura para ellos) |
Si un campo personalizado está marcado como Solo interno, los miembros no pueden verlo ni editarlo bajo ninguna circunstancia — esta es la configuración correcta para cosas como el estado de verificación de antecedentes, notas pastorales o indicadores del proceso de membresía.
Campos personalizados comunes editables por miembros
| Campo | Por qué es bueno para edición del miembro |
|---|---|
| Talla de camiseta | Los miembros la conocen; el personal no |
| Restricciones dietéticas | Los miembros las actualizan según cambian sus necesidades |
| Dones espirituales (selección múltiple) | Los miembros reflexionan sobre sus propios dones |
| Intereses de ministerio | Los miembros optan por lo que desean servir |
| Contacto de emergencia | El miembro sabe a quién listar |
Campos personalizados comunes solo internos
| Campo | Por qué los miembros NO deben editarlo |
|---|---|
| Verificación de antecedentes completada | Riesgo de fraude; el personal verifica |
| Paso del proceso de membresía | El personal dirige el flujo de trabajo |
| Indicadores de cuidado pastoral | Confidencial |
| Historial de disciplina | Confidencial, controlado por auditoría |
Recorrido: un miembro actualiza su perfil
- El miembro inicia sesión en el portal en la URL del portal de su iglesia.
- Hace clic en Mi perfil en la navegación.
- Ve su información actual de un vistazo.
- Hace clic en Editar perfil.
- Actualiza cualquiera de los campos anteriores.
- Para cada conmutador de privacidad, elige lo que sus compañeros pueden ver.
- Hace clic en Guardar.
- Los cambios entran en vigor de inmediato. El personal ve los nuevos valores la próxima vez que abra el registro de la persona. (Los cambios de Estado de membresía se registran en el registro de auditoría; los cambios cotidianos de información de contacto no.)
Qué NO pueden editar los miembros
Para mantener el sistema seguro, los miembros no pueden cambiar lo siguiente desde el portal:
- Estado de membresía — El personal lo controla y los cambios se registran en el registro de auditoría SOC 2.
- Fecha de fin de membresía / Motivo / Notas — Campos del ciclo de vida vinculados al registro de auditoría.
- Indicador Activo / Inactivo — Solo personal.
- Mostrar en el directorio — Espere, los miembros SÍ pueden cambiar este (es su elección de privacidad).
- Membresías familiares — Los miembros deben usar el flujo de Solicitud para unirse a la familia; consulte Solicitudes para unirse a la familia.
- Campos personalizados solo internos.
- El perfil de cualquier otra persona — Los miembros solo pueden editar su propio registro.
Establecer expectativas con los miembros
Cuando lance el portal del miembro (o actualice la comunicación al respecto), informe a los miembros:
- Qué pueden hacer — «Actualice su información, cambie su foto, controle lo que otros ven».
- Qué sigue gestionado por el personal — «Si su estado de membresía, familia o registros pastorales necesitan cambiar, contacte la oficina».
- El valor predeterminado de privacidad — «De forma predeterminada, su nombre, foto e información de contacto básica aparecen en el directorio de la iglesia. Use los conmutadores para ocultar lo que no desee compartir».
- Dónde ir por ayuda — «Si no puede editar un campo, puede ser solo para el personal. Envíe un correo o llame a la oficina y lo gestionaremos».