Crear una automatización de correo: disparadores, pasos y canales de entrega
Las Automatizaciones de Correo envían el mensaje correcto automáticamente cuando ocurre algo en tu iglesia — una persona nueva se une, alguien llena un formulario, llega una primera donación. Este artículo recorre cómo crear una automatización desde cero: elegir un disparador, agregar pasos con retrasos, enviarte una prueba a ti mismo, definir una ventana de entrega y — si tu iglesia tiene Telegram conectado — enviar un paso como mensaje directo en lugar de correo. Para controlar exactamente a quién se inscribe y con qué seguridad puedes editar una automatización que ya está en marcha, consulta Automatizaciones de correo: inscripción, condiciones y edición segura.
Acceder a Automatizaciones
- Inicia sesión en el panel de Administración.
- Haz clic en Comunicaciones en la barra lateral para expandirla, y luego en Automatizaciones.
La lista muestra cada automatización que tu iglesia ha creado, su disparador y si está activa. Haz clic en Nueva Automatización (o Crear Automatización) para empezar una, o haz clic en el nombre de una automatización existente para abrirla.
Nota: Automatizaciones es una función independiente, sujeta al plan, distinta de Campañas de Correo. Si no la ves en la barra lateral, no está incluida en tu plan actual.
Elegir un disparador
Toda automatización empieza con un disparador — el evento que inscribe a alguien. Elige uno del menú desplegable Disparador:
| Disparador | Se activa cuando… |
|---|---|
| Nuevo Miembro Agregado | Se agrega una persona a tu directorio. |
| Persona se Une a un Grupo | Alguien se une a un grupo específico (o a cualquier grupo, si dejas el selector de grupo en blanco). |
| Inscripción a Evento | Alguien se inscribe a un evento específico, o a cualquier evento. |
| Formulario Enviado | Alguien envía un formulario específico, o cualquier formulario. |
| Primera Donación | Una persona hace su primera donación. No vuelve a activarse en donaciones posteriores de la misma persona. |
| Primer Registro (Check-in) | Una persona se registra por primera vez. No vuelve a activarse en registros posteriores. |
| Disparador Manual | Nunca empieza por sí sola — las personas solo se agregan con el botón Inscribir personas o una inscripción masiva desde la lista de Personas. Úsalo para recorridos puntuales que quieras controlar por completo, como una serie de "Familia Nueva" a la que agregas personas a mano. |
Al elegir Persona se Une a un Grupo, Inscripción a Evento o Formulario Enviado, aparece un segundo menú desplegable que te permite acotar el disparador a un grupo, evento o formulario específico — o dejarlo en "Cualquiera" para que coincida con todos.
Construir tus pasos
Cada paso es una acción que se dispara un tiempo determinado después del paso anterior (o después de la inscripción, para el paso 1). Haz clic en Agregar Paso para sumar otro.
Para cada paso, configura:
- Tipo de Acción — qué sucede: Enviar Correo, Crear Seguimiento, Crear Tarea, Agregar a Grupo, Quitar de Grupo, Enviar Notificación, Actualizar Campo de Persona, o (si tu iglesia tiene Telegram conectado) Mensaje de Telegram.
- Días de Retraso / Horas de Retraso — cuánto esperar después del paso anterior (o de la inscripción, para el primer paso) antes de que este se dispare. Un paso con 0/0 se dispara de inmediato.
Armar un recorrido de varios pasos es simplemente cuestión de encadenar pasos con retrasos entre ellos — por ejemplo, un correo de bienvenida inmediato, y luego un seguimiento tres días después.
Una vez guardada, la página de la automatización muestra toda la secuencia como una línea de tiempo — disparador, cada paso, y la espera entre ellos — para que puedas ver el recorrido de un vistazo.
Empezar un paso desde una plantilla
Al armar un paso de correo, haz clic en Empezar desde una plantilla para elegir de tu biblioteca de Plantillas de Correo en lugar de escribir desde cero. Al elegir una plantilla se completan de inmediato el asunto y el cuerpo del paso — y aun así puedes editar cualquiera de los dos libremente desde ahí.
Las plantillas se copian en el momento en que las eliges. Si más adelante editas la plantilla original, eso no cambiará ningún paso que ya hayas construido a partir de ella — lo que envía un paso queda fijado en el momento en que elegiste la plantilla, no sigue ligado a ella después.
Envíate una prueba a ti mismo
Haz clic en Enviar prueba a mi correo debajo de cualquier paso de correo para enviar el asunto y cuerpo actuales de ese paso — incluyendo cualquier cosa que hayas escrito pero aún no guardado — a tu propia dirección de administrador, con datos de ejemplo. Esto tiene un límite de envíos por hora, así que está pensado para revisar tu redacción, no para pruebas masivas.
Definir una ventana de envío
Cada automatización envía dentro de un rango de horas que tú eliges — Enviar correos solo entre — usando el huso horario de tu propia iglesia, no el del destinatario ni el del servidor. El valor por defecto es de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. Un paso que vence fuera de esa ventana simplemente espera a que se abra; nunca se envía antes de tiempo, y nunca se salta. Esto evita que un correo de bienvenida automático llegue a la bandeja de alguien a las 3 a.m. solo porque en ese momento se cumplió el retraso.
Definir una meta (opcional)
Activa Meta para darle a la automatización una condición de salida. Cuando alguien inscrito en la automatización alcanza la meta — se une a un grupo, envía un formulario o hace una donación (elige una, y un grupo o formulario específico si corresponde) — sale de la secuencia de inmediato. Cualquier paso que todavía tuviera pendiente se cancela; no se envía nada más. Esto es útil para recorridos donde llegar al destino significa que los recordatorios deben detenerse — por ejemplo, una serie de "únete a un grupo" que debería dejar de enviar correos a alguien en el momento en que realmente se une a uno.
El paso de entrega por Telegram
Si tu iglesia conectó su bot de Telegram (Configuración → Integraciones → Telegram), un tipo de acción Mensaje de Telegram queda disponible para cualquier paso. A diferencia de un paso de correo, un paso de Telegram es un mensaje de texto simple — no hay editor de texto enriquecido, solo un cuadro de mensaje, ya que Telegram no muestra formato HTML como lo hace el correo.
Cuando se dispara un paso de Telegram:
- Si la persona inscrita vinculó su propio Telegram a su perfil del portal de miembros, el mensaje se envía directamente como un chat privado — sin correo de por medio.
- Si la persona no vinculó Telegram (o la conexión de tu iglesia se desconectó desde entonces), el mismo contenido del mensaje se envía automáticamente como respaldo por correo, para que nadie quede fuera solo por no haber conectado Telegram.
Como un envío por Telegram no es un correo, no tiene píxel de apertura ni de clic para rastrear — los resultados de la automatización muestran honestamente "no rastreado para Telegram" en la tasa de apertura/clic de ese paso en lugar de inventar un número, junto con un desglose simple de cuántas personas lo recibieron realmente por Telegram frente a por el respaldo de correo. Consulta Telegram — mensajes y acciones de dos toques para ver cómo un miembro conecta su propia cuenta de Telegram.
Activarla
Marca Activa para poner la automatización en marcha — no inscribirá a nadie ni enviará nada mientras esté inactiva. También puedes marcar Permitir que las personas se vuelvan a inscribir; consulta Automatizaciones de correo: inscripción, condiciones y edición segura para ver qué hace esa opción.
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Última actualización: 8 de agosto de 2026